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    集团公司以创新模式成功发行14亿元中期票据

    发布日期:2020年04月23日 19:38  来源:   作者:  阅读:

    4月22日 ,公交建集团成功发行2020年第一期中期票据。本次发行采用“债券通”+“双向回拨”方式 ,其中品种一:发行规模9亿元 ,期限为三年期 ,利率为3.0%;品种二:发行规模5亿元 ,期限为五年期 ,利率为3.7%。

    本次债券采用“债券通”+“双向回拨”的发行模式是全国首创 ,亮点突出:一是在首次引入“债券通” ,在成功发行的基础上  引进境外资金 ,实现了“北向通” ,即实现境外投资者通过内地与债券市场基础设施的互联互通 ,标志着集团资金来源进一步多元化。二是双向回拨机制有效实现了发行过程中的灵活调配 ,满足了集团不同期限融资产品的合理错配 ,优化了债务结构。三是发行价格再创新低。14亿元总额中 ,三年期9亿元创有史以来中期票据发行利率最低纪录;五年期5亿元 ,利率3.7% ,仅次于有史以来同期限、同评级、同类债券发行最低利率。四是资金用途聚焦 ,主要用于集团承担的通道物流等十大生态产业、悬泉置遗址开发等大敦煌文化旅游经济圈和榆中生态创新城基础设施建设项目。

    本次债券成功发行为贯彻落实中共中央、国务院发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》起到创新示范作用 ,有效拓展了融资渠道 ,进一步提升了集团在境内外市场知名度 ,为后续境外融资奠定了良好基础 ,丰富了融资产品 ,以低成本融资为集团及生态产业项目发展提供了强有力的资金支持。

    (基金公司供稿)